В тридцатые годы прошлого века на улицах Москвы неожиданно появляется таинственный иностранец по имени Воланд. Вместе с его прибытием в советскую столицу проникает необъяснимая мистика, а его необычные спутники начинают играть с сознанием обывателей, сея хаос и неразбериху. Кажется, что весь город погружается в водоворот сверхъестественных событий, которые бросают вызов привычной реальности.
Однако за этой яркой чередой чудес и проказ скрывается иная, гораздо более глубокая сторона визита Воланда. То, что остается невидимым для простых смертных, на самом деле является частью сложного замысла, затрагивающего вечные вопросы добра и зла, справедливости и человеческой природы. За маской мистификаций и фокусов разворачивается драма, смысл которой выходит далеко за пределы обыденного понимания.