Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. Однако очередная операция заканчивается трагически — гибнет один из агентов. Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель, но руководство отстраняет его от службы до завершения проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать его на действия, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он обнаруживает, что новая работа не менее опасна: ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре выясняется, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были убиты.
