Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не может вписаться в послевоенную американскую действительность. Он перебирает одну временную работу за другой, пока судьба не сталкивает его с харизматичным основателем нового религиозного движения — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный лидер неожиданно приближает к себе этого агрессивного маргинала, сделав его своим правой рукой.
Стремительно набирая популярность, новое вероучение привлекает всё больше адептов, но бывший скиталец начинает сомневаться в истинной природе своей веры. Чем глубже он погружается в учение, тем больше вопросов возникает о настоящей сущности его наставника. Однако некоторые загадки лучше навсегда оставить без ответа, ведь правда может оказаться куда страшнее, чем самая мрачная выдумка.