1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту, сотни патриотов включаются в активную борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Возглавил это опасное предприятие опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления превратились в сплочённую боевую организацию, способную наносить ощутимые удары по коммуникациям и гарнизонам оккупантов, вселяя надежду в сердца местных жителей.