Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Женщина пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить материнские права, если она согласится сотрудничать с разведкой.