В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция провалилась. Однако Михалыч, известный своей принципиальностью, решил дать ребятам шанс реабилитироваться.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на такой же с наркотиками в одной из контор. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали кинуть людей Михалыча, забрав оба чемодана. Ситуация накалялась с каждой секундой.
