Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за досадного проступка его карьера резко меняет направление — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь и действительно ли эта служба соответствует его ожиданиям.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что открывает перед ним совершенно иные горизонты. Владимир Наумов, окончив курсы подготовки, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
