Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей внутреннюю силу и очарование. Их встреча становится началом глубоких чувств, которые вдохновляют писателя на создание нового произведения.
В центре этого романа оказываются реальные люди из окружения драматурга, чьи судьбы и характеры получают художественное переосмысление. Особое место занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот персонаж привносит в повествование элементы мистики и тайны, становясь своеобразным катализатором событий, разворачивающихся на страницах зарождающегося произведения.