Вернувшись домой после армии, Данила Багров снова оказывается в своем маленьком городке. Однако серая и однообразная жизнь провинции быстро начинает тяготить его. Узнав, что старший брат уже несколько лет успешно строит карьеру в Петербурге, Данила решает последовать за ним в надежде на перемены.
Приехав в северную столицу, он наконец находит брата, но реальность оказывается гораздо мрачнее ожиданий. Вместо преуспевающего бизнесмена брат предстает перед ним как профессиональный киллер, что полностью переворачивает представления Данилы о жизни и ставит его перед тяжелым моральным выбором.